El mercado mundial de semiconductores ya dio el año pasado un serio aviso al estancarse en 600.000 millones de dólares, cuando en 2020 se preveía que crecería en torno al 20% anual durante todo el próximo lustro hasta alcanzar el billón de dólares en 2025. La consultora Gartner estima ahora que el mercado mundial caerá en 2023 el 11,2%, hasta los 532.000 millones de dólares, después de aumentar sólo el 0,2% en 2022, cuando en 2021 aumentó nada menos que el 26,2% según WSTS. La previsión de Gartner para 2024 es que el mercado mundial se recupere en 2024 y alcance los 631.000 millones de dólares, en el caso de que se confirmen las previsiones del pasado abril de un aumento del 18,5% el año que viene.
Paradójicamente, la esperanza para que el mercado mundial de semiconductores aumente se centra ahora en que China recupere su nivel productivo de antaño y siga siendo uno de los grandes motores de la economía mundial y el gran productor de equipos electrónicos de todo tipo. Lo que está claro es que el mercado de semiconductores es ahora radicalmente distinto del que había hace seis meses, cuando Estados Unidos aprobó la Chips Act, una ley presupuestada en 52.000 millones de dólares y destinada a subvencionar la producción de semiconductores en Estados Unidos para que el país recuperara su protagonismo en la industria de los chips perdido hace más de una década.
Este fuerte y rápido declive del mercado mundial de semiconductores, especialmente en el último medio año, ha cogido por sorpresa a la mayoría de expertos, incluso a la respetable World Semiconductor Trade Statistics (WSTS), fundada en 1986 y que desde entonces monitoriza los datos del sector en base en las informaciones proporcionadas por la gran mayoría de fabricantes de semiconductores del mundo. En sus estimaciones del mercado mundial de semiconductores publicadas el pasado noviembre, WSTS calculaba en que en 2022 crecería el 4,4% y que en 2023 caerían el 4,1%, después de crecer el 2021 el 26,1% en dólares, como se aprecia en la tabla inferior.
| Fall 2022 | Amounts in US$M | Year on Year Growth in % | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Americas | 121,481 | 142,138 | 143,278 | 27.4 | 17.0 | 0.8 |
| Europe | 47,757 | 53,774 | 54,006 | 27.3 | 12.6 | 0.4 |
| Japan | 43,687 | 48,064 | 48,28 | 19.8 | 10.0 | 0.4 |
| Asia Pacific | 342,967 | 336,151 | 311,005 | 26.5 | -2.0 | -7.5 |
| Total World – $M | 555,893 | 580,126 | 556,568 | 26.2 | 4.4 | -4.1 |
| Discrete Semiconductors | 30,337 | 34,098 | 35,06 | 27.4 | 12.4 | 2.8 |
| Optoelectronics | 43,404 | 43,777 | 45,098 | 7.4 | 0.9 | 3.7 |
| Sensors | 19,149 | 22,262 | 23,086 | 28.0 | 16.3 | 3.7 |
| Integrated Circuits | 463,002 | 479,988 | 453,041 | 28.2 | 3.7 | -5.6 |
| Analog | 74,105 | 89,554 | 90,952 | 33.1 | 20.8 | 1.6 |
| Micro | 80,221 | 78,79 | 75,273 | 15.1 | -1.8 | -4.5 |
| Logic | 154,837 | 177,238 | 175,191 | 30.8 | 14.5 | -1.2 |
| Memory | 153,838 | 134,407 | 111,624 | 30.9 | -12.6 | -17.0 |
| Total Products – $M | 555,893 | 580,126 | 556,568 | 26.2 | 4.4 | -4.1 |
Fuente: WSTS, 29 noviembre 2022. https://www.wsts.org/76/Recent-News-Release#:~:text=The%20World%20Semiconductor%20Trade%20Statistics,of%204.1%20percent%20in%202023.
Las estimaciones de crecimiento para 2022 y de caída para 2023 realizadas por WSTS a finales de noviembre han sido totalmente desmentidas por la realidad del mercado, según las últimas previsiones de Gartner. La valoración del mercado mundial de semiconductores realizada por Gartner y WSTS en dólares suele variar, porque se utilizan parámetros de cálculo distintos, pero hasta ahora la evolución anual del mercado era muy similar entre las principales consultoras.
La estimación garrafal de WSTS, en teoría una de las organizaciones mejor informadas del mercado de semiconductores, demuestra el acelerado declive de las ventas a partir del pasado verano, mucho mayor del previsto por los expertos y principales compañías fabricantes de chips. Si se observa la tabla de WSTS y con las nuevas estimaciones de la evolución de la facturación, los circuitos lógicos tendrán mayor importancia y peso en la facturación global en detrimento de las memorias y los procesadores, beneficiando previsible a Europa, sobre está mejor colocada. También saldrá beneficiada China si aumenta el peso de los circuitos integrados analógicos respecto al total, porque es altamente competitiva en este segmento del mercado.
Como consecuencia del declive del mercado de PC y smartphones, los grandes fabricantes de procesadores y memorias de semiconductor, como Intel, Samsung, SK Hynix y Micron, han tenido abultadas pérdidas este primer trimestre del año; incluso TSMC atraviesa problemas, debido a que sus clientes han recortado pedidos. En poco más de un año, se ha pasado de no poder atender la demanda de chips a un exceso de oferta que echa los precios por los suelos, en especial de las memorias.
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Albert Cuesta, periodista especializado